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“弃货基投股票” 房产群只聊股票

  三月第一个交易日,A股“双喜临门(10.070, -0.10, -0.98%)”。

  3月1日凌晨,明晟公司(MSCI)宣布提升A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子至20%;下午,A股收盘三大股指全线飘红,沪指更是逼近3000点大关。

  今年A股已涨逾20%,创2000年以来开年来最大涨幅,上证综指的涨幅令美国股指相形见绌。


  A股太猛,股民们坐不住了,“弃货币、投股票”的趋势越来越明显。此外,不少房产群变身只聊股票,延续A股高涨的热情。有人说,又到了买房和买股互相鄙视的时候了。


  沪指涨1.8%逼近3000点

  3月1日,受MSCI消息刺激,沪深两市双双高开,在全天窄幅震荡后,保险等大金融板块尾盘走强,离3000点整数关口仅一步之遥,收盘价创逾8个半月新高。

  截至收盘,上证综指收涨1.8%报2994.01点,收盘价刷新8个半月新高;深证成指涨1.5%报9167.65点,创业板指涨2.1%报1567.87点,上证50大涨2.75%,万得全A涨1.54%。两市成交6644亿元,与上日同期持平;北上资金净流入逾30亿元。

  上证综指和深证成指均连涨8周,为2015年4月之后首次;本周沪指涨近7%,刷新2015年6月以来最大周涨幅;深成指涨6%,创业板指涨7.66%,近三周累计涨幅超过23%。


  (图片来源:Wind金融终端)

  MSCI:A股纳入因子由5%扩大至20%

  3月1日,MSCI官方宣布增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。

  根据计划,此次调整将分三个阶段完成:MSCI将在今年5月半年度指数评审时,扩大至10%,8月季度指数评审时升至15%,最终11月升至20%,同在11月,将中盘A股以20%的纳入因子一步纳入MSCI中国指数。

  完成三步实施后, MSCI 新兴市场指数的预计成分股中有 253 只中国大盘 A 股和 168 只中国中盘 A 股(其中包括了 27 只创业板股票);这些 A 股在此指数中的预计权重约 3.3% ,此前中国A股占MSCI新兴市场的权重为0.71%。


  根据MSCI预测,每一次以2.5%的因子纳入,将为A股带来约110亿美元的增量资金。据此计算,纳入因子由目前的5%扩大到20%,预计将为A股带来约660亿美元的增量资金,约合人民币4429亿元。

  今年北上资金净流入1241亿元

  业内认为,今年A股涨幅一骑绝尘,外资功不可没。

  进入2019年之后,外资成为坚定看好A股的绝对主力资金。截至3月1日,北上资金共流入1241亿元,其中2月全月北上资金合计净流入603.91亿元,仅次于1月份的606.88亿元。2019年前两月北上资金累计净流入1210.79亿元,超过上季度外资流入的总和。

  数据显示,1月1日-3月1日的38个交易日中,北上资金仅在3个交易日内出现净流出,其余35个交易日均呈现净流入。



  (图片来自Wind金融终端“沪深港通速递”功能)

  北向资金每日前十大活跃个股榜单数据显示,今年以来,累计66只个股上榜。其中,格力电器(45.730, 0.93, 2.08%)、贵州茅台(789.300, 34.29, 4.54%)、海康威视(34.690, 0.19, 0.55%)、恒瑞医药(72.000, 0.10, 0.14%)、万科A(28.540, 0.55, 1.96%)、五粮液(75.900, 4.40, 6.15%)、招商银行(32.900, 1.16, 3.65%)、中国平安(72.390, 2.38, 3.40%)等8股在年内37个交易日,全部入选北上资金十大活跃个股榜。

  从入选个股净流入资金来看,13只个股获北上资金净买入10亿元以上。具体名单如下:


  两融活跃,持续14天净买入

  此外,融资客的强势归来,也成就了今年A股行情的持续发展。

  截至2月28日,A股融资融券余额为8046.67亿元,较前一交易日的8032.25亿元增加14.42亿元。

  值得注意的是,2月11日以来,两融余额就开始出现连续攀升,截至2月28日,融资净买入已经连续持续14个交易日,累计净流入超过850亿元。而且2月25日,两市单日融资净买入179.65亿元,创下自2016年3月21日以来近3年新高。


  “弃货基,投股票”

  A股行情转暖,股民们坐不住了。

  尽管春节后,A股市场已经有明显上涨,场内货币ETF也有一些赎回,但此前规模并不大,而从2月25日开始,货币基金净赎回大幅放量。

  Wind统计显示,2月22日场内货币ETF的总份额还有2028亿份,到了2月25日减少了33亿份。


  (图片来源:中国基金报)

  真正大举净赎回出现在26日,这一天场内货币ETF规模大幅下跌到了1875.6亿份,比前一个交易日减少约120亿份。随后两天,场内货币ETF规模持续下降,每天下降数十亿。

  从2月55日到28日短短4个交易日,场内货币ETF净赎回263亿份,减少比例达到了13%左右。

  业内专家分析,场内货币ETF的大举净赎回,说明了场内投资者“弃货币,投股票”的趋势,这类资金最灵敏,股市风吹草动,投资者可以通过货币ETF获取资金投股票。

  此外,有基金分析师表示,在2月25日和26日主流场内货币ETF都出现了较大幅度折价,一方面是由于一些股民急于卖出场内货币ETF,得到钱炒股,愿意这家卖出,另一方面则是一批套利资金,折价买入场内货币ETF进行套利,带来了货币基金赎回规模较大。
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